Ignia a déclenché la nouvelle grande fête du Roi dragon et activé le sort de métamorphose. Les cinq dragons divins ont perdu la raison et les humains commencent à se transformer en dragons à travers le monde. De son côté, Faris le mage noir est déterminé à exterminer tout le monde. Pour faire face à ces deux menaces, les mages de Fairy Tail se sont séparés.