Kuon découvre que, comme lui, Karis n'est pas une humaine comme les autres. Pour la sauver des griffes de son père, il s'allie à l'ange Michaël, descendu dans Tokyo Chronos sous l'apparence d'un lycéen. Mais alors que tous deux arrivent chez Kuon, ils font face à une véritable scène d'horreur.