La narratrice est la première invitée du mage Artenor dans son palais au Bout du Monde. Chaque année, celui-ci invite 24 hôtes au coeur brisé et organise un grand bal le soir du 24 décembre. Le couple qui danse le mieux reçoit le bonheur éternel dans cet univers enchanté. Mais Gabin, l'invité du 2 décembre, disparaît mystérieusement.