La nuit de Noël, Marie-Clara et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que le parrain Drosselmeier leur a fabriqué. Marie-Clara est fascinée par son dernier cadeau, Casse-Noisette, un pantin articulé dont elle est sûre qu'il n'est pas qu'un simple jouet. Une histoire découpée en 24 chapitres à ouvrir avant Noël.