Au sein de l'Empire du Matin, Zahra doit dissimuler ses pouvoirs car la magie est punie de mort. Lorsqu'elle est attaquée par des Abominations, elle ne peut se défendre sans sa magie. Elle se retrouve alors à fuir pour sa survie. Sur son chemin, elle croise la route de Han, le prince héritier sous couverture, qui cherche à sauver son adelphe. Une saga inspirée de l'univers de Sailor Moon.