Déstabilisée par les révélations de Bastian, Kat, résolue à l'éviter, se retrouve piégée au royaume des faes, liée à lui pour survivre. En Elfhame, les cours de l'Aube et du Crépuscule, sous une paix fragile, voient leur équilibre menacé par un groupe rebelle et une relique ancienne capable de changer le rapport de forces.