Slush le lutin est l’emballeur officiel des cadeaux. Il est rapide, mais aussi maladroit. Ayant terminé son travail quelques heures avant le grand départ du père Noël, il décide d’aller aider ses amis.

L’atelier est complètement désert; ses amis sont partis dîner; il en profite donc pour explorer les lieux. Il est rapidement attiré par le transformancado, cette machine qui transforme le bois d’acajouet en tout ce que les enfants demandent au père Noël. Slush sait qu’il ne doit pas toucher au transformancado, mais il ne peut s’empêcher de jouer au vaisseau spatial. En activant les manettes il entend le père Noël qui est en train de la réparer la machine de l’intérieur. Trop tard. Au bout de longues secondes la machine s’arrête et en ressort le père Noël transformé en… bébé Noël.

La seule chose qui peut redonner sa taille au père Noël c’est une potion magique dont l’un des ingrédients est un poil de moustache de Frère Noël. Slush part donc autour du monde, en compagnie de Geëk le lutin et de Rudolph, afin de trouver Frère Noël pour sauver Noël. Le trio parcourt plusieurs grandes villes du monde (car Frère Noël aime l’action et dans les grandes villes il y a de l’action!), sans succès. Ils visitent ensuite l’Amazonie car Frère Noël aime beaucoup les animaux. Encore sans succès. Puis ils visitent le pôle Sud parce que Frère Noël aime la chaleur. Mais au pôle Sud, il ne fait irrémédiablement pas très chaud… Finalement, les amis retrouvent Frère Noël sur l’Île de Noël (bien sûr)! Après avoir reçu le précieux poil de moustache, Slush et ses amis retournent rapidement au pôle Nord pour la confection de la potion magique. Une fois le liquide englouti goulûment par bébé Noël, le père Noël retrouve sa forme initiale juste à temps pour livrer les cadeaux aux enfants sages. Tout est bien qui finit bien! Ou presque…

Ce livre est une œuvre interactive. Il contient 9 illustrations qui s’animent grâce à la réalité augmentée (avec l'application ALASKA gratuite).