La caravane roule sur un chemin sinueux. À son bord se cachent plusieurs secrets bien gardés. Lorenzo Demonia, un magicien à la réputation effrayante, s’apprête à faire son entrée à l’Académie. Les enfants vont bientôt assister à un spectacle qui sort de l’ordinaire. Parviendront-ils à survivre aux sortilèges de magie noire?