Simon est passionné de l'espace et veut voir une lune rouge. Sa soeur l'emmène à la montagne pour observer ce phénomène. Dans l'auto, Léa précise que quand la lune change de couleur, il se passe des choses étranges. Des créatures sortent de leur cachette pour se transformer. Il y aurait même des loups-garous sur la montagne. Simon est terrifié à l'idée de rencontrer un tel monstre.