Lili se lève si tard qu'elle panique. En effet, aujourd'hui, elle doit aller avec ses amis à une fête. Elle part au grand galop. Pour gagner du temps, elle décide de passer par la forêt des mystères... un lieu étrange et dangereux. Un inconnu en redingote à paillettes lui indique un raccourci. Il a une montre de gousset qui fait des tic-tacs tic-tacs. Lili combat son envie de dormir et se concentre sur ses amis qu'elle veut très vite retrouver... Pourquoi n'écoute-t-elle pas cette petite voix qui la met en garde?