Persuadé qu'il n'a aucun talent, Aia Udagawa, un ancien mannequin, garde sa passion pour le maquillage secrète. Dans le cadre d'un concours sous forme de défilé, il se retrouve forcé de faire équipe avec Jun Sumisaki, la fille timide et effacée de sa classe. Peu à peu, il apprend à la connaître et cherche à révéler la véritable personnalité de la jeune fille grâce à ses pinceaux.