Japon, 1966. Kaoru quitte Yokosuka pour rejoindre un lycée de province. Contraint de déménager fréquemment, l'école est pour lui synonyme d'angoisse. Mais sa vie prend une tournure inattendue quand il rencontre un camarade de classe, le fougueux Sentarô. Malgré leurs différences, leur passion commune pour le jazz les rapproche.