Le corps d'une femme est retrouvé dans la tanière d'un ours. Parmi les affaires de la défunte, la shérif Martha Ettinger et son acolyte Sean Stranahan retrouvent un portefeuille gravé des initiales E.H., contenant une collection de mouches à truite. Ils apprennent que le président du club de pêche a été démarché par un homme prétendant vendre du matériel ayant appartenu à Ernest Hemingway.