Le monde d'Elizabeth Holloway s'écroule quand son amoureux lui annonce à Noël qu'il la quitte. Pour se recentrer sur elle-même, elle fuit New York et retourne à la ferme de son enfance, dans les Great Smoky Mountains. Là, sa rencontre avec Paul Dawson, nouvel arrivé lui aussi, et un paquet de lettres remplies de secrets de famille que lui remet une amie de sa grand-mère bouleversent ses plans.