Frigiel et Abel sont de retour de la forêt de Varogg et détiennent le second coffre de l'Ender. Ils découvrent que, durant leur absence, Deryn Swale en a profité pour attaquer la cité sarmate. Pendant ce temps, l'armée des mages se constitue, alors qu'en face d'eux les soldats du roi Lludd Law sont dix fois plus nombreux. De son côté, Alice rencontre Tom Cisaille, le chef des voleurs d'Ulan Warka.