Sépia, 12 ans, arrive à Flohall, cité où les mots s'animent et l'encre lévite. Durant la Funkelfest, la disparition mystérieuse des maîtres alchimistes sème l'inquiétude. La jeune fille soupçonne le retour d'un traître censé être mort. Elle découvre alors un lien sombre entre son destin et celui du mage maléfique. Avec deux recettes de boissons en fin d'ouvrage.