Obligé de passer des épreuves de rattrapage, Friedrich est contraint de passer l'été chez son grand-père, un homme froid et inaccessible, et cette perspective le désespère. Pourtant, grâce à Alma, Johann et Beate, il vit un été exaltant, insouciant et déroutant. Il découvre également la belle et complexe histoire d'amour de ses grands-parents et apprend l'essence de l'amitié.