Au royaume du Vallin, le plaisir permet d'augmenter les pouvoirs magiques. La mafia des Lunes sanguinaires tire parti de ces penchants hédonistes pour rendre la population dépendante au jeu et à la drogue. Les parents de Saffron ont été leurs victimes alors qu'elle avait 6 ans. Adulte, elle intègre les rangs des Capes d'argent afin de se venger, mais reçoit une vision déroutante.