Sur les collines de Cumbrie, où les hommes sont bergers de père en fils, Steve Eliman revient aider son père lors d'une épidémie dévastatrice. Après la mort de ce dernier, il travaille pour William Herne, mari de son ancienne petite amie. Une relation complexe de respect, de méfiance et de rivalité se noue entre les deux hommes qui se lancent dans un vol de moutons à grande échelle.