Dans un village du nord de l'Angleterre, vit James, un adolescent timide de 16 ans qui rêve d'ailleurs. Un automne, il fait la connaissance de Luke, un jeune garçon impulsif, charismatique et troublé qui passe l'année dans la ferme de son oncle. Derrière son côté rebelle se cache une blessure profonde, la nostalgie de l'amour de son père et de la stabilité d'une vie familiale.