Sur Coupe-Gorge, île mal famée de l'archipel dans les nuages, Remy découvre Orage, un bébé dragon sauvage, et le subtilise au nez et à la barbe d'un pirate du ciel. Sur l'île-Capitale, la princesse Gem apprend que la magie s'amenuise, menaçant le royaume de destruction. Pour le sauver, elle doit obtenir l'aide des dragons disparus, une mission à haut risque qui la mène droit vers Remy.