Refusant de perdre sa liberté pour épouser un parfait inconnu, la princesse Mérida suit deux feux follets qui la mènent chez une sorcière. Cette dernière lui remet un gâteau censé provoquer la transformation de sa mère. Mais Mérida le mange et se réveille dans le passé, à une époque où les clans de ses parents sont ennemis. Une histoire qui revisite le film Rebelle.