Micah Tuttle est orphelin. Lorsque son grand-père Ephraim tombe malade, le jeune garçon est bien décidé à ne pas rester auprès de sa grand-tante Gertrude. En compagnie de Jenny, il part à la recherche du mystérieux cirque Magic Mirandus où se trouve le plieur de lumière, l'unique personne capable de sauver son grand-père.