A 11 ans, Orso préfère jouer aux jeux vidéo plutôt que de se promener au grand air. Mais, pour les vacances, il passe l'été chez ses grands-parents dans leur maison située à la lisière d'un grand bois. Très vite, il rencontre Azazel, une étrange jeune fille muette, et Richard, un serpent qui parle. Ce dernier lui confie la mission de sauver la forêt magique du monstre qu'elle abrite.