Rejetée à cause de ses étranges pouvoirs, Hazel, 11 ans, a toujours vécu à l'orphelinat de Bourbelande. Lorsque son ami Pete est enlevé par des créatures féériques, Hazel est recueillie par le professeur Grinling, un mystérieux chercheur. La jeune fille apprend alors ses origines et part pour sauver son ami, accompagnée de Portuna, une fée en fuite.