Le petit Etat paisible de Campusfellow est attaqué par le royaume d'Amelia, dirigé par la redoutable reine du même nom. Pour sauver ses terres, le seigneur Bud Grace tente désespérément de rassembler les plus puissantes sorcières du continent. Rollo, un jeune assassin surnommé le Chien noir, a pour mission de convaincre la mystérieuse sorcière des miroirs de rejoindre leurs rangs.