Alors que l'Alliance tente de prendre le dessus sur l'Ancien Ordre, Xander, loup métamorphe et l'alpha de la meute des Montagnes Noires, est envoyé au front afin d'attaquer le manoir des Hermest. Quelque part sur le domaine se trouvent des loups métamorphes enfermés dans des cages. Et parmi eux, une louve attire son attention et le pousse dans ses retranchements.