Poursuivant leur quête afin de trouver les outils qui leur permettront de réparer le passeur, Wellan et ses compagnons se dirigent vers le Royaume des Elfes. Cependant, sauvés in extremis par le magicien Mériador d'une attaque sournoise d'Anthel, ils seront forcés de fuir à Opale. Après cette défaite, Anthel prend aussitôt Mériador pour cible, ce qui force ce dernier à se réfugier, avec ses protégés, auprès d'un peuple très ancien. Fou de rage, Anthel s'en prend alors à tous ceux qui tentent de le raisonner, allant même jusqu'à commettre l'irréparable. Alarmés, les magiciens d'Enkidiev commencent enfin à se rassembler pour mettre fin au règne de terreur du magicien d'Émeraude, mais à quel prix ?