Axelle a réussi à déjouer la malédiction et a appris sa véritable nature : elle est une sorcière, comme sa mère avant elle ! De plus, elle peut désormais se transformer à sa guise. La jeune fille n’a toutefois pas le temps de s’amuser avec ses nouveaux pouvoirs. Une sorcière convoite sa magie. Pour l’affronter, Axelle aura besoin d’alliés. Par chance, Rose est de retour. Avec son appui, l’apprentie sorcière réussira peut-être à sauver sa ville et ses amis du danger qui approche.