Après que ses toutes petites ailes l'aient laissée tomber, la jeune fée Félixine se retrouve seule au beau milieu de la forêt. Et pire encore: elle a égaré sa baguette magique! Afin de la retrouver, elle devra se retrousser les manches et trouver de l'aide pour grimper dans l'arbre géant. Sur sa route, elle fera la rencontre de Paoli, le paresseux peureux qui la guidera à travers le village des trolls jusqu'au lac, et de Dao, le dragon d'eau grognon. Le trio réussira-t-il à retrouver la baguette de Félixine à temps pour qu'elle puisse rejoindre sa famille?