Charles est de retour à l'école et il espérait avoir le professeur le plus cool... mais il se retrouve avec Madame Graffiti, une enseignante des plus étranges. Passionnée d'Halloween, elle installe une citrouille sur son bureau dès septembre et est suivie partout par un hibou, même en plein jour! Très vite, des rumeurs commencent à circuler: et si Madame Graffiti était une véritable sorcière? Avec ses amis, Charles mène une enquête pour découvrir qui est réellement cette mystérieuse enseignante.