Une nuit d'hiver, papa ours et maman loutre aperçoivent un jeune renard roux près de leur chaumière. Ils l'accueillent avec amour, eux qui désiraient tant agrandir leur famille. Cependant, le lendemain matin, le renard a disparu. Malgré le vide qu'il laisse dans leur cœur, papa ours et maman loutre continuent de chérir son passage. Le printemps venu, ils découvrent un adorable bébé hérisson qui, lui, s'invite dans leur vie pour y rester...