Noah profite de ses vacances scolaires pour rendre une petite visite à ses amis slimes, Pat et Prout. Ces derniers se montrent ravis de le revoir et proposent de lui montrer les chutes de Niagaravous, l’un des plus beaux endroits de Slimeville. Pat constate cependant que le garçon n’est pas si impressionné. Il choisit alors de lui faire découvrir un lieu spectaculaire, situé dans la région la plus dangereuse de Slimeville. Malgré les craintes de Prout, les trois amis s’aventurent dans la Forêt interdite. Ils ne tardent pas à regretter leur décision lourde de conséquences.