Justin en a assez de l'école. Voilà pourquoi, aux premiers jours des vacances, il décide de fonder une agence de détectives avec ses deux meilleurs amis, Odile et Jérôme. L'agence Mysterium n'enquêtera que sur des délits mineurs. Le plan semble simple et sans risque. C'est avant que l'étrange madame Toupette fasse appel à leurs services. Et que l'enquête sur les mauvaises blagues dont est victime son chat obèse devienne beaucoup plus inquiétante que prévu...