A la mort du roi, le prince Michael monte sur le trône mais son frère, le prince Tristan Faasa, réfléchit au moyen de mettre fin à son règne, nourrissant une haine tenace à l'encontre de celui qui est à l'origine de son enfance tourmentée et de la cicatrice qui orne son visage. A la tête d'une rébellion secrète, sa rencontre avec lady Sara Beatreaux vient cependant contrecarrer ses plans.