Laponie, 1851. L'arrivée de Laestadius, un pasteur luthérien, dans le village de Garasavvon sème la discorde chez les Samis, une communauté d'éleveurs de rennes. Ivvar doit s'occuper seul du troupeau après la conversion de son père, ancien chamane, au christianisme. Willa, la fille du pasteur, s'éprend du jeune homme. Elle le suit dans sa transhumance.