En 1911, dans le Montana, Jason Thistledown, orphelin, retrouve l'espoir en rejoignant la communauté Eliada, établie dans les montagnes du nord de l'Idaho, qui promet aux nouveaux venus un avenir idéal basé sur les principes de la science, de l'ordre et du progrès humain. Avec Andrew Waggoner, médecin noir confronté aux préjugés, il découvre bientôt que l'utopie cache des expériences inavouables.