Années 1960, à Biloxi, station balnéaire célèbre pour ses plages, ses fruits de mer et sa corruption. Keith Rudy et Hugh Malco sont amis et stars de l'équipe de base-ball locale. Le père de Keith, procureur, entend débarrasser la côte du vice, tandis que le père de Hugh est un caïd de la mafia locale. Les deux garçons suivent la voie de leur père, avant de se retrouver dans une salle d'audience.