L'année 1963 voit naître deux chefs-d'oeuvre du cinéma italien, Huit et demi et Le guépard, tous deux avec C. Cardinale. En se plongeant dans les lettres, films, interviews, notes et journaux intimes de F. Fellini et de L. Visconti, l'auteur fait pénétrer le lecteur dans les coulisses du cinéma et fait revivre cette époque où se croisent également M. Mastroianni, B. Lancester et P.P. Pasolini.