Ayant revendiqué sa couronne, Imogène ne peut plus cacher sa vraie nature, unie à Eusia, une divinité aquatique. De son côté, Théodore lutte contre le poids de son statut de régent et assume les engagements qu'il a pris dans le passé. Lorsque la sirène débarque sur son navire, toutes ses résolutions menacent de s'effondrer. Ils unissent leurs forces pour vaincre Eusia.