Dans les années 1970, Daoud quitte la Tanzanie pour immigrer en Angleterre. A Londres, il est confronté au racisme et survit grâce à un petit travail sordide. Il tombe amoureux d'une infirmière, Catherine, à qui il cache son passé ainsi que son enfance tragique. Mais un jour, fragilisé, il finit par tout lui raconter.