Aux yeux de Jessie et Johnny, leur amitié est simple. Jessie et Johnny sont inséparables depuis que Jessie est déménagée dans leur petite ville insulaire, au cours des vacances d'été. Mais alors qu'ils débutent ensemble leur quatrième année, l'année scolaire s'annonce mouvementée, quand des pressions de l'extérieur et des différences dans leur vie familiale viennent menacer leur amitié. Jessie mène une vie confortable et n'a jamais à s'inquiéter d'argent, tandis que Johnny vit avec son père et sa belle-mère dans la réserve en dehors de la ville. Grâce aux conseils de Corbeau et de leur professeur spirituel, Steven, les deux amis comblent les lacunes entre eux et apprennent à compter l'un sur l'autre, malgré leurs soucis familiaux et leurs différences culturelles. Également disponible sous le titre Two Tricksters Find Friendship en anglais.