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L'automne arrive à Fuchigamori, un paisible village où cohabitent « yôkai » et humains.. Buchio entame enfin pleinement sa nouvelle vie de nekomata. Cependant, en le voyant aussi proche de sa famille, Yuri ne peut s'empêcher de penser à son village natal et à ses parents, pourtant convaincue qu'elle les détestait. Les deux amis se disputent, alors que d'étranges phénomènes surnaturels frappent le village : égaré et complètement désorienté, un raijû, une créature de la foudre, retourne sens dessus dessous l'école primaire, tandis qu'un train sans conducteur et avec une seule passagère à bord s'arrête en pleine nuit à la gare de Kisaragi. Puis, c'est au tour de Yuri d'être projetée dans un autre monde.... Une plongée rafraîchissante et émouvante dans le monde des yôkai !.
