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La peur s'empare de la vallée alors que commence le terrible affrontement entre ses habitants et Celui à la capuche. Thorn et Phoney Bone, au coeur de ce chaos, réussiront-ils à échapper au sacrifice prévu à la lune de sang ? Et pourquoi Thorn ne fait-elle plus confiance à Mamie Ben ? De révélation en révélation, certains mystères s'éclaircissent, tandis que d'autres, plus grands encore, viennent jeter leurs ombres...