Les situations d'urgence se multiplient au beau milieu de l'épreuve d'accession au rang de mage de classe S ! Mest, le partenaire de Wendy, a un comportement de plus en plus étrange ; un mystérieux garçon, qui absorbe la vie de tout ce qui l'approche, apparaît devant Natsu. Et pour finir, sans que personne n'en sache rien, les Grimoire Heart, la plus puissante des guildes clandestines, fait route vers Tenrô, l'île sacrée de Fairy Tail ! Fairy Tail est plus en danger que jamais !.