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Au coeur des montagnes du Cantal, Ulysse, Ouss, Krum, Mei et Step passent leurs vacances dans leur internat. Le petit groupe est surveillé par Lena, une jeune femme peu commode.. Mais cette paix est brutalement rompue lorsque les enfants provoquent l'ire d'une puissante sorcière qui leur jette une malédiction ! Sorcière, démons, Drac, Dahu, Lou Drapé... Désormais, les créatures du mal sont à leurs trousses !. Ulysse et ses amis réussiront-ils à survivre face au danger qui les guette ?.