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Le soir de Noël, Clara reçoit un drôle de casse-noisette en tenue de soldat. À minuit, alors que tout le monde dort, Clara assiste à un incroyable spectacle : une armée de vilaines souris surgit, menaçante, et Casse-Noisette se transforme en soldat. Les jouets de Clara s'animent aussitôt pour former une armée autour de Casse-Noisette. Victorieux, il emmène alors Clara au royaume des délices.. Six merveilleux pop-up pour redécouvrir le célèbre conte d'Hoffmann ! .