Fasciné par l'espace, Simon se rend à la montagne pour observer la lune rouge. Mais pendant ce phénomène, des créatures sortent de leur cachette pour se transformer. Le garçon est terrifié à l'idée de rencontrer un loup-garou. Pourtant, il s'aventure au fond des bois pour découvrir la vérité. Pire encore, sa sœur semble avoir disparu ! Si elle a été mordue, ils seront tous en danger.